نجاح مصرف الراجحي في جمع مليار دولار من صكوك رأس مال إضافي

صرح بنك الراجحي عن انتهاء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب البرنامج الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، كما أن القيمة الإجمالية للطرح وصلت إلى مليار دولار.

جمع مليار دولار من صكوك رأس المال الإضافي في الراجحي

وضح مصرف الراجحي أن تسوية إصدار الصكوك سوف تتم بتاريخ 16 مايو الجاري، وذلك بعد أن بلغ العدد الإجمالي للصكوك حوالي 5 آلاف صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

سجلت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي بعائد 6.375% سنويا، بالإضافة إلى ذلك أشار مصرف الراجحي أن الصكوك دائمة، ويمكن للعملاء استردادها بعد مرور خمسة سنوات، ويجوز استردادها في مجموعة معينة من الحالات وفقًا لما هو موضح في مستند الطرح الخاص بالصكوك.

وضح أيضًا مصرف الراجحي أن الصكوك سوف تدرج إلى سوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.

الصكوك المستدامة

ظهرت وثيقة على وكالة رويترز تشير أن البنك الراجح يعتزم على طرح صكوك دائمة بالدولار الأمريكي، وذلك لآجل خمس سنوات ونصف سنة، باعتبار مصرف الراجحي واحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم أجمع وفقًا لحجم الأصول والقيمة السوقية.

جاء في الوثيقة أن مصرف الراجحي قام باختيار شركة الراجحي المالية وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وبنك دبي الإسلامي وغولدمان ساكس إنترناشونال والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد للإدارة المشتركة للطرح وإدارة الدفاتر.

من المقرر أن تتواصل البنوك المعنية بإدارة الطرح مع المستثمرين المهتمين بأدوات الدخل الثابت، ووضحت الوثيقة أيضًا أن الإصدار بالحجم القياسي، وذلك يعني أنه لا يقل عادةً عن 500 مليون دولار.

نجح البنك الراجحي منذ تأسيسه أن يسير نحو طريق الاستثمار العالمي بخطى ثابتة، وهذا ما جعله واحد من أشهر البنوك الإسلامية على مستوى دول الخليج وعالميًا.